韩遂、马腾退回陇右后,韩遂占据金城郡,马腾占据了陇右六郡 。起初 , 韩、马两部尚能和睦相处,但不久就走向对峙和混战,两年后,马腾被朝廷征召入住关中,韩马混战才告结束 。
与此同时,曹操经官渡之战、赤壁之战后,转而平定关西陇右,刘备占据益州,孙权经营江东 , 三国鼎立的局面开始形成 。公元220年曹操之子曹丕代汉称帝,建立魏 , 以洛阳为都;公元221年刘备在成都建立汉;公元222年孙权在建业(今南京)建立吴,三国时代开始 。
曹操经略陇右,是其统一北方的一个组成部分 。早在官渡之战前,曹操为防止袁绍西图关陇、连接羌胡 , 接受谋士荀彧建议 , 对关西韩、马二部抚以恩信 , 使其归附 , 消除了腹背受敌之虞;后又以汉献帝名义征马腾入侍,诏拜其子马超为偏将军 , 以代其父统军 。曹操在赤壁之战失利后,转而西向经略陇右,声言攻打汉中张鲁,实则欲铲除马超在凉州的势力 。建安十六年(公元211年),曹军入关,马超无法抵挡,遂提出割地求和,被曹操拒绝,曹操又成功地离间了韩遂与马超部 , 一举攻破陇右联军 , 韩、马等败回凉州 。当时陇右等凉州地区,除了韩遂、马超等军阀外,还有很多羌汉割据势力,曹操采取各个击破的方略,一一平定,陇右尽归曹操 。
诸葛亮“五出祁山” 魏蜀争夺天水
公元216年 , 曹操进爵魏王,这使以复兴汉室为己任的刘备深感不安;同时,曹操平定陇右后,转而在东部与孙权角逐 。因此,刘备等认为“率益州之众出于秦川”,兴复汉室的时机成熟 , 遂决定北伐 。
公元228年开始,诸葛亮先后“五出祁山”实施北伐,其中有三次用兵陇右天水一带 。第一次出祁山北伐,诸葛亮做了充分准备,为了迷惑魏军,他采用声东击西的策略,扬言从褒斜道北上攻打郿县(今陕西眉县),并派赵云、邓芝出据箕谷(今汉中市北)制造出兵假象,吸引曹真大军前往据守 。而诸葛亮则亲率六万蜀军从汉中出阳平关(今陕西勉县西) , 入武都郡(今成县西),渡西汉水到达祁山(今礼县祁山乡境) 。蜀军突然进军陇右,引发天水、南安、安定三郡吏民惊惧,接连降蜀,冀城失陷,一时关中响震 。魏明帝亲往长安,指挥右将军张郃率五万军队前往抵御 。为了阻断魏军援兵西进 , 诸葛亮命参军马谡率裨将军王平为前锋,北上抢占关陇要塞街亭(今秦安陇城镇) 。熟读兵书但缺乏实战经验的马谡,违背诸葛亮的既定部署,占据街亭南山驻扎,欲居高临下、背水击敌 , 但张郃围而不攻,绝其水道,致使马谡大败 , “兵将不复相录” 。诸葛亮只好退兵返回 , 三郡为曹真、张郃收复 。街亭之战不仅使诸葛亮北伐毁于一旦,而且失去了街亭、冀城等重要据点 。但这次北伐也有重要收获,一是引发三郡吏民归蜀和地方官吏的相互猜忌,迫使“凉州上士”姜维投奔诸葛亮,后成为诸葛亮北伐事业的继承人 。二是诸葛亮在返回途经西县(今礼县)时,迁千余家至汉中 。
街亭之战后不久,曹魏主力东调与东吴交战,诸葛亮认为曹魏陇右防御空虚,是北伐的有利机会,公元229年 , 第二次出兵祁山 , 他命陈式攻武都、阴平,陈式攻下武都郡治下辨县(今成县) 。魏将郭淮带兵前来救援,被诸葛亮截击于建威(今西和县北),郭淮兵败 , 被蜀军追击到祁山 。建威之战蜀军获得“降集氐羌,兴复二郡”的胜利,将疆土由汉中扩至陇南 。
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