光阴似箭，流水不复，倏忽之间，已过三年有余 。这日午间，已到昔年六派合围的西域光明顶 ， 屈指算来 ， 张无忌离开中土己有六年之多，今番重归故土，实是感慨甚多 。
明教教众见有大队车马途径，早有人出了张无忌并前往圣火厅禀告 。张无忌未及答言，率众上了光明顶来到了圣火厅 。
张无忌到了圣火厅，但见教主杨逍居中 ， 右光明使范遥立在右侧 ， 青翼蝠王韦一笑在左侧，人人脸色阴沉凝重，见张无忌突然降临，众人心里均是悲喜交集 。
原来，当初朱元璋以赵敏为蒙古郡主之名逼宫，迫使张无忌退位，之后率领义军，连败元兵，以至明教义军日渐壮大 。
朱元璋拥兵百万之后 ， 于光明顶早已不屑一顾，更是不听总教号令，并在应天府即皇帝位，建国号为大明 。
随后，朱元璋令徐达,常遇春两路大军，北上进攻，直逼大都 。元顺帝眼见大都不保 ， 遂仓皇出逃，向北窜入茫茫草原 。徐达攻占大都后，朱元璋将"大都"改名为"北平"，元朝彻底覆灭 。

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赵敏听闻元朝灭亡，甚是担心父亲，杨逍道出，赵敏之父汝阳王早已被陈友谅旧部田丰所害，赵敏听闻父亲早已罹难 ， 不禁泪流满面 ， 大恸不已 。
朱元璋取得天下后，深知明教与江湖门派集党成祸，随即下令严禁一切门派，并允诺一统江湖后，以武林盟主之位收买了周芷若，让其剿灭不服管教之人 。
被逐出峨眉的周芷若收买了无主的武林败类鹿杖客、鹤笔翁，并将崆峒,昆仑、华山,丐帮诸派高手尽数屠杀殆尽 。
周芷若数次攻打光明顶，却奈何不了五行旗的善射、巨木、喷火、毒水、打洞，但明教自己也伤亡惨重，明教五散人，冷谦，周颠、彭莹玉、说不得、张中，竟全部战死
张无忌听到周芷若已沦为朝廷爪牙，也是唏嘘不止 。
明教上下知难以取胜，赵敏于是提议刺杀朱元璋 。张无忌便率领杨逍、范遥、紫衫龙王、小昭、赵敏马不停蹄直奔应天 。

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三更时分，众人径投皇宫，悄无声息地来到大殿之上，众人俯身看去，但见朱元璋与群臣刚议事完毕，正赐宴款待诸臣，但那群臣和朱元璋所食，居然是粗糠野菜，正是饥民所食之物 。
便在此时，朱元璋语调低沉地道：“天下初定，宇内遍地荆棘，满目疮痍，到处是一片凋敝不堪之景象 。我等今日所食 ， 在平民百姓看来 ， 已是美味佳肴了 。朕身为一国之君 ， 每念及此事 ， 无不辗转反侧 ， 难以成眠…” 。
听到此处，张无忌心头大震 。耳中但回响着朱元璋之言，天下初定，百姓财力俱困 ， 譬犹初飞之鸟，不可拔其羽… 。但觉自己若此时一刀将朱元璋杀了，虽可报得明教大仇，但天下势必又将大乱,一时之间，心头思绪纷乱 ， 茫然地看着杨逍 。杨逍也道：“私仇事?。沂麓蟆?。
张无忌心中主意已定，众人也展开轻功，悄悄离去 。到达僻静之所，杨逍以年事已高 ， 想要找个清静之地了此残生为由，将教主传与范遥后，决意潜心修行 。

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张无忌意兴萧索，忽然想起自己当初乘船过海前去波斯途中，路过一浡泥国，岛上民风淳朴，安静太平，于是问众人是否愿意一同前往 。
众人自是纷纷赞成，范遥不愿远离故土，决意率领明教继续大干一番，至于明教改为日月神教，并由光明顶东迁燕地 ， 啸聚山林，与官府作对，那都是后话了 。

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